Áreas de atuação
Planejamento Financeiro
Avaliação Completa
Avaliação de todas áreas da sua vida financeira, bem como das soluções que possa já possuir (seguros, previdência, investimentos). Além disso, há também a reestruturação com base no que precisa ser melhorado e/ou modificado em sua situação inicial.
Projeções e Implementação
Apresentação de mudanças com método próprio e forma didática para máxima compreensão, além de suporte durante o período em que estiver implementando as mudanças propostas.
Consultoria de Investimento
Estruturação e Alocação
Avaliação de carteira atual, estruturação de carteira baseada em seu Perfil de Investidor e suporte na alocação recomendada, além de comunicação mensal sobre o mercado e informações relevantes.
Rebalanceamento e Ajustes
Rebalanceamento e ajustes na carteira sempre que for feito um novo aporte, bem como quando houver necessidade de mudança decorrente de mudança estrutural no cenário econômico, alinhado aos seus objetivos, prazos e realidade.
Acompanhamento Anual
Acompanhamento próximo
Contar com um acompanhamento próximo ao longo da sua jornada é o que vai mudar o jogo. Não perder tempo em cada tomada de decisão é o que vai melhorar sua eficiência, bem como fazer você economizar muito dinheiro ao longo da sua vida, que pode ser direcionado para seus objetivos.
Readequação em caso de mudanças
Depois de um Planejamento Financeiro estar bem estruturado, pode ser necessário fazer mudanças em caso de alteração de renda, objetivos ou situação financeira. Assim, com o acompanhamento anual você conta com esse ajuste de forma ilimitada.
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