Quem é Sergio K. Leão?

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SOBRE MIM

QUEM SOU EU?
Sergio é especialista em Finanças Comportamentais com experiência em Consultoria Financeira e Planejamento Financeiro Pessoal, Educação Financeira, Investimentos, sendo certificado CFP® (Certified Financial Planner), um selo de qualidade internacional quando o assunto é Planejamento Financeiro Pessoal e Consultor de Investimentos, licenciado pela CVM.

GRUPO CAPITAL

Sócio-fundador & CFO &
Diretor de Investimentos no
Grupo Capital.

Sergio é Sócio-Fundador e hoje desempenha função de Diretor Financeiro (CFO) e Diretor de Investimentos no Grupo Capital, uma empresa de Planejamento Financeiro especializada em médicos, atuando diretamente nas estratégias de alocação do braço de Consultoria de Investimentos, a Capital Wealth.

Além disso, atua no desenvolvimento de novos Planejadores Financeiros com treinamento e suporte na validação de projetos de clientes de Alta Renda.

ALGUMAS CERTIFICAÇÕES

CFP®

Planejar | FPSB

Certificação máxima, a nível mundial, sobre Planejamento Financeiro emitida pela FPSB (Financial Planning Standards Board) e licenciada, no Brasil, pela Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro).

Consultor de Valores Mobiliários

CVM

Única certificação que permite fazer recomendação descricionária de investimentos de forma imparcial, em qualquer instituição, com transparência de informações.

Gestão de Riscos de Mercado

Anbima

Certificação que aborda os riscos envolvidos no mercado com a finalidade de melhorar o processo de Asset Allocation, alinhando investimento e tolerância a riscos de um cliente.

Finanças Comportamentais

Conquer

Certificação que aborda características comportamentais sobre a tomada de decisões financeiras ao longo de nossas vidas. 

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