SERGIO K. LEÃO,
CFP®, CVM.
Cuidar do seu dinheiro é coisa séria.
Até quando você vai continuar brincando de tentativa e erro?
- Certificado
- Independente
- Personalizado
ATUAÇÃO
O que eu faço
Cuidar bem do seu dinheiro não precisa ser difícil.
Você só precisa de um suporte profissional especializado.
01.
Planejamento Financeiro
Estruturação de um projeto personalizado à sua realidade, objetivos, prazos e valores para você alcançar o que deseja com eficiência. Avaliação desde Gestão Financeira até Orientação Tributária, seguindo padrão internacional de qualidade desenvolvido pela Planejar & FPSB (Financial Planning Standards Board).
02.
Consultoria de Investimento
Consultoria de Investimentos, personalizada e imparcial, em instituição de preferência, com recomendação descricionária de ativos no Brasil e Offshore (Internacionalização), bem como reajustes em caso de necessidade de readequação, seja ela causada por mudanças de mercado/economia e/ou sua realidade financeira.
03.
Acompanhamento Anual
Se você não tem tempo para fazer tudo sozinho(a) e precisa de um suporte mais próximo para tomar suas decisões com suporte profissional, ter um acompanhamento anual é essencial. Todo escopo é personalizado para sua necessidade, bem como o número de encontros e responsabilidade de cada uma das partes.
ETAPAS DO TRABALHO
Funcionamento do trabalho
Entenda como funciona cada uma das etapas da sua nova jornada financeira.
Mapeamento
O primeiro passo para qualquer planejamento financeiro estruturado é mapear sua realidade financeira, assim como suas deficiências e seus pontos positivos, além de, também entender seus objetivos e alinhar as expectativas sobre todo o processo.
Avaliação
A etapa de avaliação compreende toda tratativa interna de identificação e correção de pontos deficitários, elaboração de estratégias e soluções e da montagem de projeto personalizado para cada cliente, realidade e objetivos.
Implementação
Com a vida financeira toda mapeada e todas as estratégias e correções estruturadas é hora de colocar a mão na massa. A etapa de implementação vem trazer toda base de educação financeira adaptada à sua realidade financeira e objetivos.
ALGUNS NÚMEROS
Números conquistados
Cada real aconselhado representa pessoas, vidas, famílias e sonhos.
Testimonials
What My Clients Say?
